В октябре средства населения (депозиты и остатки на счетах) в банках сократились на 0,3%, или 111 млрд руб., до 32,55 трлн руб., говорится в обзоре ЦБ. На самом деле отток был больше. Снижение оказалось бы более существенным – на 0,8%, или 262 млрд руб., если исключить рост средств на счетах эскроу, пишет ЦБ: они в октябре выросли на 156 млрд руб. до 830 млрд руб., это уже 2,6% от всех средств физлиц в банках.
Особенно сильный отток был с депозитов – из-за низких ставок (средняя максимальная ставка депозитов в 10 крупнейших розничных банках с начала года снизилась с 6,01 до 4,42% в третьей декаде октября). Россияне, по данным ЦБ, за месяц забрали с депозитов 469 млрд руб. – их размер сократился на 2,1% до 21,72 трлн руб. Валютная переоценка на отток не влияла: курс доллара за октябрь практически не изменился (79,6 руб. 31 октября против 79,3 руб. 30 сентября). Часть этих средств остались на текущих счетах, следует из статистики регулятора: остатки на них выросли на 3%, или 320 млрд руб., достигнув 10,83 трлн руб.
В 12 системно значимых банках, по данным ЦБ, средства населения в октябре упали на 0,4%. Из крупнейшего банка россияне забрали 74 млрд руб. – средства физлиц в Сбербанке в октябре снизились на 0,5% до 14,8 трлн руб. Розничный портфель ВТБ по классическим сберегательным продуктам (вклады, накопительные и текущие счета) по итогам октября остался на уровне предыдущего месяца и составил 4,5 трлн руб., портфель эскроу-счетов вырос на 19% к сентябрю до 197 млрд руб., сообщила VTimes пресс-служба ВТБ.
Зачастую клиенты переводят на эскроу-счета накопления как раз с тех же депозитов, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин: в результате мы видим снижение в одной графе и рост в другой, хотя деньги остаются внутри банковской системы. Сокращение срочных вкладов наблюдается весь 2020 год, говорит аналитик, ставки снижаются и естественно, что вкладчики начинают искать альтернативные варианты для накопления денег: покупают недвижимость, переводят деньги на брокерские счета, зачастую в том же банке (тогда видим переток на счета этого брокера), или при погашении старых вкладов не открывают новые, а оставляют деньги на текущих счетах, так как не готовы запирать деньги на вкладе по таким низким ставкам (это касается как валютных, так и рублевых вкладов).
Из-за низких ставок по депозитам в России начался бум альтернативных инвестиций: по данным Московской биржи, брокерские счета открыты уже у 7,5 млн человек. Это больше 5% всего населения, считая детей и недееспособных. За месяц счета открыли более 736 000 человек – максимум за всю историю, по подсчетам биржи. А, например, в российские акции в октябре частные инвесторы вложили более 73,7 млрд руб. – еще один рекорд. Число активных инвесторов перевалило за миллион – по данным биржи, каждый шестой совершает хотя бы одну сделку в месяц, это миллиарды рублей в день.
Директор «Тинькофф инвестиций» Дмитрий Панченко в последнем выпуске подкаста «VTimes. В теме» оценивал переток средств из банков на брокерские счета в триллион рублей. Эта сумма «незначительна» по сравнению с той, что россияне держат в банках, отмечал он. Независимо от того, перетекают ли деньги со вкладов на брокерский или текущий счет, это нейтрально влияет на банковскую систему и особых рисков для банков из-за небольшого сокращения депозитов физлиц нет, согласен Лопатин. Возможно, продолжает он, были и те вкладчики, кто из-за второй волны коронавируса решил снять наличные, но, скорее всего, это редкие случаи, ведь уровень неопределенности сейчас ниже, чем был в марте – апреле.
Банки снижали ставки вкладов большую часть года вслед за ключевой ставкой ЦБ. К первой декаде октября средняя максимальная ставка в топ-10 банков по размеру привлеченных вкладов упала до 4,326% – исторический минимум. Банки не готовы отпускать вкладчиков, и к первой декаде ноября ставка выросла до 4,419%. После того как 11 ноября Сбербанк ввел новый розничный депозит «Выгодный сезон», повысив максимальную ставку своего розничного вклада на 0,5 процентного пункта до 4% годовых, его примеру последовали и другие банки. Проценты для вкладчиков выросли в Ситибанке, Совкомбанке, «Ренессанс кредите». Чуть ранее ставки базовых рублевых вкладов повысил «Хоум кредит». Повышение составляло в зависимости от банка 0,2–0,6 п.п.
Ликвидность банковского сектора хотя и немного сжалась, но все еще находится на комфортном уровне (ликвидные активы покрывают больше 30% депозитов), отмечает Лопатин, так что потребности привлекать деньги вкладчиков по повышенным ставкам у большинства банков пока нет. Поэтому за исключением отдельных сезонных повышений в долгосрочной перспективе ставки вкладов, вероятно, продолжат оставаться на их нынешних уровнях.
