«Понимая и принимая все неоспоримые плюсы для потребителя, которые сегодня дают ему сервисы экосистем, нельзя не сказать, что тем не менее в этой бочке меда есть ложка дегтя», — говорится в новом докладе ЦБ о подходах к регулированию экосистем.
Нерегулирование экосистем создает риски как для их участников, так и для экономики в целом: ведет к неправомерному использованию персональных данных клиентов, бросает вызов конкурентной среде, ставит производителя в зависимость от правил и тарифов экосистем, привязывает к себе потребителя и зачастую определяет его модель потребления (отсутствие возможности получить услугу лучшего качества), отмечает ЦБ.
Российское законодательство нуждается в значительном «тюнинге» — особенно в части антимонопольного, для того чтобы заранее упредить риски монополизации рынка одной или двумя экосистемами, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Пока, по его словам, в стране нет доминирующего игрока. При этом ЦБ признает, что развитие экосистем означает олигополию.
ЦБ озаботился регулированием экосистем по двум причинам, рассказал на пресс-конференции Швецов. Первая — это то, что особенностью России является лидирующая роль банков в создании экосистем и они имеют амбиции стать доминирующими. И вторая — ни одна из экосистем, неважно, откуда она возникает, не обходится без финансовых сервисов и ЦБ важно понимать, будет ли это «место на полке» доступно только самой экосистеме и ее аффилированным поставщикам или же это будут открытые экосистемы, где любая финансовая организация сможет выставить свое предложение для потребителей. Это будет серьезно определять конкурентную среду, отметил Швецов.
Экосистемы — будущее финансовой системы, но они не должны строиться по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса, говорила в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
ЦБ в докладе отдельно выделяет риски для кредиторов и вкладчиков банков, на базе которых формируются экосистемы. Это риски, связанные с выходом банков в новые для них нефинансовые отрасли, в том числе стратегический риск, риск вынужденной поддержки, риск информационной безопасности.
Как ЦБ видит рынок экосистем и их регулирование
Оптимально, по мнению ЦБ, если на российском рынке будут работать несколько крупных национальных экосистем, конкурирующих между собой и с иностранными игроками. А нишевые поставщики будут удовлетворять спрос клиентов за их пределами — если качество или цена конкретного продукта или услуги, предлагаемых экосистемой, не устраивает потребителя.
Например, человек может предпочесть покупку фермерских продуктов в магазине у дома, а не заказ доставки продуктов или готовой еды через экосистему.
Но для этого регулирование должно, во-первых, исходить из поддержки и создания стимулов для развития как ведущих игроков рынка, так и менее крупных участников и технологических стартапов. Во-вторых, правила игры должны быть настроены так, чтобы национальные экосистемы не оказались в заведомо проигрышном положении по отношению к глобальным игрокам на национальном рынке.
Кроме того, из-за сетевых эффектов, экономии на масштабе, действий по закреплению пользователей в экосистеме доминирование отдельных участников может стремительно усиливаться, обращает внимание ЦБ. Поэтому регуляторам необходимо проводить гибкую политику и иметь инструменты быстрого реагирования. Но предпочтительный подход — так называемое превентивное регулирование, так как для развития бизнеса необходима предсказуемость.
Пример — требование открыть доминирующие экосистемы для других игроков, то есть допустить внеплатформенных участников на платформу экосистемы на основе публично раскрываемых ей критериев. Это позволит выровнять для потенциальных участников стартовые возможности для роста. Речь не только о техническом подключении, но и об открытии данных, собираемых экосистемой, для всех участвующих в ней конкурирующих поставщиков (open data). Это нужно для устранения информационной дискриминации. При этом, так как раскрываются агрегированные, а не персонализированные данные, у экосистемы останется конкурентное преимущество в части обслуживания конкретных пользователей, но уже не будет конкурентного преимущества в части оценки моделей потребительского поведения, оценки рисков и т.д.
Какие меры предлагает ЦБ?
Чтобы компенсировать риски развития экосистем, Центробанк описывает девять возможных мер:
- Выстраивание отношений с иностранными регуляторами по выработке подходов к допуску иностранных экосистем на национальные рынки с обязательным условием допуска в них национальных поставщиков товаров и услуг. Помогать нужно прежде всего российским экосистемам, отметил Швецов.
- Корректировка антимонопольного законодательства и его определений с учетом особенностей экономики экосистем. Важно определить сегменты рынка, их границы, а также доли доминирующей экосистемы и/или ее элементов на отдельных сегментах рынка. Необходимы контроль Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за этой долей и наличие критериев, в соответствии с которыми возможно применение антимонопольных мер, чтобы ограничить ее органический рост. Отдельное внимание уделяется сделкам слияния и поглощения (M&A) доминирующих экосистем, в том числе в сфере технологических компаний (может быть введен запрет на проведение сделок без согласования с ФАС). Нуждается в пересмотре также понятие недобросовестных практик.
- Введение требования об открытой модели (когда оператор экосистемы предоставляет равный доступ и условия для всех поставщиков продуктов и не ограничивает внутреннюю конкуренцию между ними) в отношении доминирующих экосистем. Применение мер для обеспечения защиты не аффилированных с экосистемой поставщиков, допущенных в такую экосистему, в том числе предотвращение их тарифной, технологической, операционной, информационной дискриминации, включая дискриминацию в части поисковой и рекламной информации. Внедрение обязательных открытых программных интерфейсов (Open API), позволяющих потребителям и поставщикам быстро переходить между разными платформами и экосистемами.
- Меры по обеспечению непрерывности деятельности крупных экосистем, а также информационной безопасности и противодействию мошенничеству.
- Комплекс мер по регулированию управления данными, включая их защиту, принципы ис- пользования внутри экосистемы и за ее периметром, реализацию права клиента на распо- ряжение своими данными.
- Государственное регулирование использования внутренних учетных единиц экосистемы, включая запрет на их использование в качестве платежного средства, средства накопления и заемных средств.
- Снижение барьеров на переход потребителей между экосистемами, платформами и нишевыми поставщиками в целях поддержания конкурентной среды на базовых рынках товаров и услуг, включая стоимость и условия денежных переводов, недискриминационный прием национальных платежных инструментов, цифровую грамотность населения, запрет на обязательное пакетирование услуг доминирующими игроками.
- Содействие повышению доступности сервисов для потребителей за счет развития инфраструктурных решений со стороны государства путем создания равноудаленных и независимых технологических инфраструктур или введения регуляторного режима для развития конкуренции при недостаточной эффективности рыночных механизмов. Такая инфраструктура включает в том числе единый информационный ресурс для малого и среднего бизнеса, Систему быстрых платежей, Систему передачи финансовых сообщений, Единую биометрическую систему, финансовые платформы (проект «Маркетплейс»), инфраструктуру «Цифровой профиль», информационный сервис — платформу «Знай своего клиента», введение национальной цифровой валюты. Важным фактором является предсказуемость действий государства, в том числе механизма принятия решений о создании собственных элементов технологической инфраструктуры.
- Регулирование деятельности участников экосистемы должно осуществляться на консолидированной и комплексной основе. Будет рассмотрен отдельный комплекс пруденциальных мер для экосистем на основе кредитных организаций в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков — юридических и физических лиц.
