В погоню за деньгами населения включается все больше банков. Но если сразу после повышения 19 марта ключевой ставки ЦБ на четверть процентного пункта до 4,5% годовых поднимать ставки рублевых вкладов стали крупные частные банки, то на этой неделе к ним присоединились банки с госучастием. Сразу три из них подняли ставки выше 5% годовых.
Кто повысил доходность вкладов
- Россельхозбанк повысил ставки по базовым депозитам для физических лиц на 0,2–0,7 процентного пункта (п. п.). Доходность трехлетнего вклада «Доходный» без пополнения и досрочного снятия средств выросла до 5,1% годовых при дистанционном открытии. Ставка увеличена также по вкладам с возможностью пополнения и снятия средств, уточняет руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания банка Юлия Деменюк.
- Банк «Открытие» увеличил рублевые ставки в среднем на четверть процентного пункта. Максимальная доходность розничных депозитов достигла 5%.
- ПСБ 14 апреля повысил ставки базовой линейки розничных вкладов в среднем на 0,2–0,3 п. п., максимальная ставка выросла до 4,8% («Мой доход», 731 день, от 1 млн руб.). А с 15 апреля на 10 дней банк вернул в линейку промовклад «Годовой бонус» сроком 397 и 732 дня на сумму от 1 млн руб., увеличив его ставки в среднем на четверть пункта до 5–5,35% в зависимости от суммы и срока. Вклад предлагается только при внесении дополнительных средств в банк, в том числе новым клиентам. Одновременно запущена акция «#Ставкивверх», позволяющая повысить доходность вкладов при совершении покупок по картам банка. «Мы внимательно следим за тенденциями на рынке привлечения депозитов и учитываем изменения предпочтений вкладчиков в отношении сберегательных продуктов», — объяснила повышение ставок пресс-служба ПСБ.
- ВТБ ставки срочных вкладов пока не менял, но на 0,5 п. п. до 5% годовых повысил ставку по накопительному счету «Копилка», действующую в первые три месяца жизни счета. Повышенная ставка действует для новых клиентов и тех, кто ранее не пользовался накопительным счетом либо пользуется им менее трех месяцев, предупреждает Мария Воронина, замначальника управления «Сбережения» ВТБ.
Частные банки также продолжили улучшать условия вложений для населения.
«Санкт-Петербург» в четверг запустил до 1 июля традиционный сезонный вклад «Белые ночи» со ставкой до 5,5% годовых при оформлении онлайн, что на 0,5 п. п. выше действовавшего в банке до 31 марта сезонника «Весна онлайн». Сезонный вклад «Победа» со ставкой 5,5–5,7% годовых появился в Энергомашбанке.
Ранее в апреле доходность вложений для населения тем или иным образом повысили Совкомбанк, Юникредитбанк, банк «Дом.РФ», «МТС банк», «РГС банк» и некоторые другие банки.
Сбербанк 6 апреля продлил до 10 мая период открытия промовклада «Дополнительный процент» со ставкой до 4,5% годовых (максимальная ставка назначается новым клиентам и тем, кто не снижал сумму вкладов в банке в предыдущие три месяца, при размещении средств на два или три года). Без этого максимальная доходность его розничного вклада составила бы 3,56%.
Что происходит у топ-10 банков
Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по величине привлеченных средств населения в 1-й декаде апреля выросла на 0,066 п. п. до 4,634%.
Правда, этому росту способствовало не только повышение ставок одним из крупных банков, но и измененный список тех, чьи ставки ЦБ включает в расчеты. На этот раз средняя максимальная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных ставок в 10 банках: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, МКБ, Альфа-банк, «ФК Открытие», «Тинькофф банк», Совкомбанк. В предыдущем расчете, за 3-ю декаду марта, ЦБ использовал в расчетах ставки ПСБ, но не учитывал данные Совкомбанка, у которого максимальная ставка была выше.
Всего с начала марта ставка топ-10 увеличилась на 0,125 п. п. Выше текущего уровня (4,634%) она была последний раз в июне 2020 г.
Почему банки поднимают ставки все выше
Текущее изменение ставок — это реакция на прекращение цикла снижения ключевой ставки, которая может быть подкреплена и ожиданием ее дальнейшего повышения, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.
В целом рост банковских ставок был вполне предсказуем, говорит гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. По его словам, уже в конце прошлого года сформировались все предпосылки для этого — даже при сохранении ключевой ставки. Это рост розничного и корпоративного кредитования, переток средств населения с депозитов на бессрочные счета, ограничения со стороны ЦБ на продажу банками сложных финансовых продуктов населению (снижается комиссионный доход для банков). А повышение ключевой ставки в марте на фоне растущей инфляции и текущие ожидания дальнейшего инфляционного роста только ускорили процесс, перечисляет Самиев.
«Даже у крупнейших банков наблюдался рост доли средств до востребования, — добавляет Беликов. — Такие пассивы по определению менее устойчивы, они требуют поддержания избыточного запаса ликвидности. Поэтому повышение привлекательности вкладов мотивировано и стремлением восстановить и удержать характерную для каждого игрока долю срочных ресурсов в структуре фондирования, чтобы обеспечить большую прогнозируемость пассивов и иметь возможность наращивать работающие активы за счет этих средств».
Что будет со ставками дальше
Самиев и многие другие эксперты уверены: 23 апреля ЦБ вновь повысит ключевую ставку. ЦБ вынудит к этому разгон цен на некоторые товары, объясняет партнер Matrix Capital Павел Теплухин: регулятору придется выбирать между повышением на 25, 50, а может быть, и на 75 базисных пунктов. Поэтому, по словам Самиева, крупным и мелким банкам придется в борьбе за деньги вкладчиков вновь повышать депозитные ставки.
Некоторые банки не скрывают, что готовы в ближайшее время вновь увеличить ставки. К примеру, Совкомбанк планирует до конца месяца повышение ставок по трехлетнему вкладу «Весеннее настроение», сообщила VTimes его пресс-служба.
В дальнейшем с учетом кредитной экспансии банков ставки депозитов будут расти, возможно, даже быстрее, чем ключевая ставка, предполагает Самиев.
